La infraestructura financiera para asesores y clientes.
Plataforma, app cliente, datos, inteligencia artificial y soluciones financieras para ofrecer una experiencia de banca privada sin construir toda la infraestructura.
Asesores financieros, EAFs, exbanqueros y firmas independientes.
Workspace del asesor y app de su cliente. Vistas de demostración.
Todo lo que necesitas para operar una firma moderna.
El asesor mantiene su marca, sus clientes y la relación. Nuvara aporta por debajo la capa tecnológica, operativa y de producto.
- 01
Espacio de trabajo
El puesto de mando del asesor: cartera de clientes, tareas, alertas, propuestas, documentación y seguimiento comercial en una sola pantalla.
- Vista 360 de cada cliente y su grupo familiar
- Tareas, avisos y próximos vencimientos
- Propuestas y documentación con trazabilidad
- 02
Área de clientes
App y portal con la marca de tu firma, incluida una web personal del asesor para captar y dar la bienvenida a nuevos clientes.
- Conexión de bancos y visión de patrimonio
- Documentos, firmas y mensajes en un canal seguro
- Web personal del asesor con reserva de cita
- 03
Agentes IA
Un equipo de agentes que trabaja contigo en reporting, planificación patrimonial, gestión de tareas y facturación.
- Informes y preparación de reuniones
- Planificación y escenarios patrimoniales
- Tareas, recordatorios y facturación automatizada
- 04
Producto
Plataforma abierta de productos: inversión, financiación, ahorro y seguros con entidades y especialistas, sin cerrarte a una sola casa.
- Arquitectura abierta multi-entidad
- Inversión, crédito, ahorro y protección
- Especialistas y soporte en la ejecución
- 05
Cumplimiento y seguridad
La capa regulatoria y de seguridad que sostiene la operativa diaria: control documental, registro de actividad e infraestructura europea.
- Onboarding, KYC y expediente del cliente
- Registro de actividad y evidencias
- Cifrado en tránsito y en reposo · datos en la UE
- 06
Apertura de cuenta digital
El cliente final puede abrir una cuenta, perfilarse, completar el test de idoneidad y firmar contratos desde su móvil.
- Apertura 100 % digital en minutos
- Perfilado, test de idoneidad y KYC
- Firma de contratos desde el móvil
Dos recorridos. Una sola infraestructura.
El asesor construye su firma sobre Nuvara. Su cliente vive la experiencia en su propia app.
Para asesores financieros, EAFs y firmas independientes
Tu firma, tus clientes, nuestra infraestructura: workspace, app cliente, datos, IA y soluciones financieras bajo tu marca.
- Workspace y gestión de clientes
- App y portal para tus clientes
- IA, productos y especialistas
Para personas y empresas
Patrimonio, financiación, gastos y documentación en un solo espacio, con tu asesor al otro lado.
- Visión 360 de tu patrimonio
- Asesoramiento personalizado
- Acceso a financiación y ahorro
Todo tu universo financiero en un solo lugar, con los bancos conectados.
Nuvara 360 unifica datos, decisiones y ejecución. Inversión, deuda, ahorro y patrimonio dejan de funcionar como silos.
8.420.000 €
3.180.000 €
742.000 €
4.150.000 €
Rentabilidad
+6,1 %
Coste deuda
3,2 %
Runway
9,4 m
Ahorro anual
48.200 €
Productos que puedes activar cuando los necesites.
Consulta la foto completa desde el móvil y añade entidades en modo solo lectura. Vistas de demostración.
Nuvara Wealth
Asesoramiento patrimonial moderno: carteras core-satellite, análisis 360 y modelo abierto vs banca privada tradicional.
- Análisis de cartera completo
- Modelo Core-Satellite
- Asesoramiento experto + tecnología
Nuvara Finance
Mejor financiación bancaria, optimización de deuda y dirección financiera externa con tecnología y dossiers profesionales.
- Diagnóstico y rating interno
- Dossiers bancarios profesionales
- Acceso preferente a entidades
Nuvara Savings
Reducimos seguros, energía, telco y contratos recurrentes sin que cambies tu operativa. Diagnóstico de ahorro gratuito.
- Diagnóstico sin compromiso
- Gestión integral del cambio
- Monitorización continua
Agenda una llamada sin compromiso.
Cuéntanos quién eres y cuándo prefieres que te llamemos. Te contactamos en menos de 24h laborables.
Diagnóstico inicial gratuito y confidencial.
Para clientes, asesores y firmas independientes.
También puedes escribirnos a info@nuvara360.com.