Tu firma. Tus clientes. Nuestra infraestructura.
Ofrece asesoramiento integral con la tecnología, las soluciones financieras y el apoyo experto de Nuvara. Tú mantienes la relación con tus clientes.
El perfil profesional gratuito está concebido para darte visibilidad y facilitar colaboración entre asesores. Es distinto de la demo y del workspace completo.
Firma
- Escritorio
- Clientes
- Actividad
- Propuestas
- Conexiones
Nuvara
Datos · IA · Productos
Álvaro Ruiz · Asesoría
Escritorio
Buenos días, Álvaro
Datos actualizados hace 6 minClientes
124
Requieren atención
8
Reuniones hoy
4
Prioridades
- FG
Familia García
Bankinter necesita reconexión
- FG
Familia García
Nueva documentación recibida
- RM
Roberto Martínez
Propuesta pendiente de revisión
- GH
Grupo Hernández
Liquidez > 500.000 € detectada
Próximas reuniones
- 10:00Familia Abascal
- 11:30Roberto Martín
- 13:00Grupo Vega
Nuvara IA
Preparar briefing para las reuniones de hoy
Una información. Un equipo.
Colabora con tu cliente, conecta sus bancos con autorización y analiza sus inversiones. Coordina procesos y conecta IA para automatizar tareas según el alcance disponible.
- Información compartida con permisos
- Agregación bancaria
- Análisis de inversiones
- Procesos e IA
Firma
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- Clientes
- Actividad
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- Conexiones
Nuvara
Datos · IA · Productos
Álvaro Ruiz · Asesoría
Escritorio
Buenos días, Álvaro
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- FG
Familia García
Bankinter necesita reconexión
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Familia García
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- RM
Roberto Martínez
Propuesta pendiente de revisión
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Nuvara IA
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Arquitectura abierta. Apoyo experto.
Fondos a través de Inversis, carteras core-satélite y expertos para acompañar las decisiones de inversión. Apertura digital, propuestas, reporting y apoyo al cumplimiento dentro del marco aplicable.
- Fondos e Inversis
- Carteras core-satélite
- Expertos y cumplimiento
- Apertura, propuestas y reporting
Los servicios de inversión se prestan bajo el marco de Silver Alpha SGIIC cuando corresponda; Inversis actúa como custodio principal. Nuvara aporta la infraestructura tecnológica.
Conocer Nuvara WealthCore + satélite
Una estrategia adaptada al perfil y los objetivos.
- Fondos · Inversis
- Expertos de inversión
- Propuestas y reporting
De la necesidad a la operación.
Diagnóstico, búsqueda y tramitación de hipotecas, préstamos lombardos o pignorados, crédito personal y financiación empresarial. Acompañamiento ante entidades, sin garantizar la aprobación.
- Hipotecas
- Lombardos y pignorados
- Crédito personal y empresa
- Diagnóstico y tramitación
Revisa hoy. Optimiza lo recurrente.
Revisa pólizas y suministros, compara condiciones y detecta oportunidades de ahorro recurrente. Te apoyamos en la gestión de los cambios que el cliente decida realizar.
- Revisión de pólizas
- Comparación de condiciones
- Gastos recurrentes
- Gestión de cambios
Modelo de colaboración y marco de trabajo
Tu marca por delante.
Nuvara puede convertirse en la infraestructura digital de tu firma. Según el modelo, podemos ayudarte a desplegar la experiencia digital bajo tu propia marca, incluida la web pública o el portal del cliente.
El alcance concreto se define caso a caso. No existe hoy un constructor web automático.
Web pública
Captación y presencia digital de tu firma.
Área privada · workspace
Donde trabajas tú y tu equipo.
App / portal cliente
Donde vive la relación con tu cliente.
Infraestructura Nuvara
Datos, IA, productos y operaciones por debajo.
No tienes que saber de todo. Tienes que saber coordinarlo.
Tú mantienes la relación con el cliente. Nuvara aporta especialistas por vertical y soporte operativo para ejecutar con calidad.
- Tu perfil y clientes
- Encaje con la plataforma
- Oportunidades potenciales
- Demo del workspace
- Acceso en pruebas
- Modelo económico
- Acuerdo de colaboración
- Primeros clientes
- Acompañamiento Nuvara
- Más autonomía
- Formación continua
- Ingresos recurrentes
Nuevas líneas de ingresos sobre tu cartera actual.
Sobre la infraestructura puedes monetizar necesidades que ya existen en tus clientes y que hoy quedan fuera de tu propuesta.
| Vertical | Necesidad del cliente | Servicio Nuvara | Potencial de ingreso |
|---|---|---|---|
| Plataforma | Visión 360, portal cliente y seguimiento | Suscripción tecnológica | Cuota recurrente |
| Wealth | Invertir mejor y controlar patrimonio | Asesoramiento, gestión y carteras | Fee recurrente sobre activos |
| Finance | Conseguir crédito y mejorar estructura | Diagnóstico, CFO externo, dossier, negociación | Fee mensual / success fee / comisión |
| Savings | Reducir gastos recurrentes | Seguros, energía, telecom, alarmas | Comisión / fee de ahorro |
Detectas oportunidades en tu red y las derivamos al equipo experto de Nuvara.
Mantienes la relación con el cliente y Nuvara te apoya con tecnología, producto, expertos y ejecución.
Desarrollas una actividad recurrente con apoyo de plataforma, reporting, producto y procesos.
Trabajamos con asesores financieros, EAFs, exbanqueros, family offices, brokers de seguros, fiscalistas y CFOs externos. El modelo concreto dependerá de los servicios ofrecidos, la regulación aplicable y el acuerdo de colaboración.
Seguridad, cumplimiento y estructura profesional.
Sigue explorando
Construye tu firma sobre una infraestructura que ya existe.
Workspace, app cliente, datos, IA, productos y especialistas. Tú pones la marca y la relación.