Tu patrimonio merece algo más que banca privada tradicional.
Nuvara Wealth combina visión 360, tecnología patrimonial y asesoramiento experto para ayudarte a invertir mejor, controlar riesgos y tomar decisiones con toda la información.
- Visión 360 de patrimonio, deuda y activos no líquidos
- Análisis de cartera, riesgos, costes y concentración
- Carteras core-satellite adaptadas a tu perfil
- Acceso a fondos, ETFs y soluciones institucionales
- Acompañamiento experto y seguimiento continuo
Análisis inicial sin coste y 100% confidencial.
Servicio de asesoramiento en inversiones prestado bajo licencia de Silver Alpha SGIIC, entidad regulada por CNMV. Custodia en entidades financieras independientes.
La mayoría de patrimonios están mal organizados.
El problema no suele ser solo la rentabilidad. Es la falta de visión global, el exceso de costes, la concentración de riesgos y la ausencia de seguimiento real.
Tienes cuentas, inversiones, inmuebles, deuda y documentos repartidos entre bancos, plataformas y asesores.
Muchas entidades priorizan su propio producto o sus acuerdos comerciales, no necesariamente la mejor solución para tu patrimonio.
Puedes tener concentración, duplicidades, costes excesivos o riesgos de divisa sin verlo claramente.
“No puedes gestionar bien lo que no ves completo.”
Una alternativa moderna a la banca privada tradicional.
- Visión parcial del patrimonio
- Producto del propio banco
- Costes poco transparentes
- Menor personalización real
- Reporting limitado
- Servicio automatizado
- Poca personalización
- Sin visión completa del patrimonio
- Sin acompañamiento experto real
- Limitado a carteras modelo
- Visión 360 del patrimonio
- Arquitectura abierta
- Tecnología + asesor experto
- Carteras personalizadas
- Control de riesgos y costes
- Seguimiento continuo
No somos banca privada tradicional. No somos un roboadvisor. Somos asesoramiento patrimonial aumentado por tecnología.
Todo tu patrimonio en una sola visión.
Conectamos y ordenamos la información financiera para que tú y tu asesor podáis tomar mejores decisiones.
Posiciones agregadas en todas tus entidades, en una sola visión.
Análisis look-through de tu cartera financiera global.
Valoración, distribución y peso real en tu patrimonio.
Estructura, coste, vencimientos y deuda neta consolidada.
Contratos, propuestas e informes centralizados y trazables.
Visión completa de ingresos, gastos y movimientos.
Conexión bancaria en modo solo lectura. No custodiamos claves ni movemos dinero desde la plataforma.
Entiende realmente cómo estás invertido.
Analizamos tu cartera actual para identificar costes, riesgos, concentración y oportunidades de mejora.
- RV45%
- RF28%
- Alt.15%
- Oro12%
- EE.UU.52%
- Europa22%
- Asia desarrollada12%
- Emergentes9%
- Otros5%
Coste actual vs. cartera optimizada equivalente.
Muchas carteras parecen diversificadas hasta que se analizan en profundidad.
Carteras core-satellite: eficiencia donde importa, gestión activa donde aporta valor.
- Diversificación global
- Fondos indexados y ETFs
- Bajo coste
- Exposición amplia a mercados
- Control de riesgo estructural
- Fondos activos seleccionados
- Mercados emergentes
- High Yield
- Small Caps
- Alternativos líquidos
- Oportunidades tácticas
No pagamos gestión activa donde no aporta valor. La usamos de forma selectiva donde puede marcar diferencia.
Carteras adaptadas a tu perfil y objetivos.
- Preservación de capital
- Renta fija y monetarios
- Baja volatilidad
- Horizonte corto / medio
- Balance crecimiento / estabilidad
- Diversificación global
- RF + RV
- Horizonte medio
- Mayor exposición a crecimiento
- Renta variable global
- Alpha selectiva
- Horizonte largo
- Patrimonios complejos
- Activos líquidos y no líquidos
- Necesidades fiscales y sucesorias
- Diseño a medida
Las rentabilidades históricas o simuladas no garantizan resultados futuros.
Elige el nivel de acompañamiento que necesitas.
Recomendaciones puntuales para complementar tu cartera actual. Tú decides qué ejecutar.
Propuestas de cartera y rebalanceos periódicos. El cliente mantiene la decisión final de ejecución.
Delegas la gestión de tu cartera para que el equipo pueda rebalancear y ajustar la estrategia según tu perfil y objetivos.
El alcance concreto dependerá del contrato firmado y del perfil del cliente.
Tu dinero está custodiado en entidades independientes.
Nuvara Wealth no custodia tu dinero. La custodia se realiza en entidades financieras independientes, con estándares regulatorios y operativos de primer nivel.
Tus activos están depositados en entidades financieras independientes.
Estándares operativos y de ciberseguridad de nivel institucional.
Conexiones cifradas y acceso solo lectura a tus posiciones.
Servicio prestado bajo licencia de Silver Alpha SGIIC, regulada por CNMV.
Servicio de asesoramiento en inversiones prestado bajo licencia de Silver Alpha SGIIC, entidad regulada por CNMV. Custodia de valores en entidades financieras independientes.
De la foto inicial al seguimiento continuo.
- Conectamos cuentas
- Recopilamos información
- Analizamos cartera actual
- Revisamos costes, riesgos y concentración
- Definimos objetivos
- Perfil de riesgo
- Horizonte temporal
- Liquidez necesaria
- Estrategia recomendada
- Selección de fondos / ETFs
- Apertura / conexión de cuenta de custodia
- Ejecución bajo el modelo elegido
- Firma y documentación
- Rebalanceos
- Alertas
- Informes periódicos
- Revisión de objetivos
- Nuevas oportunidades
La inversión no termina cuando se construye la cartera. Empieza el seguimiento.
Tecnología para ver más. Expertos para decidir mejor.
- App cliente
- Agregación patrimonial
- Reporting personalizado
- Documentación centralizada
- Propuestas digitales
- Análisis avanzado
- Alertas y seguimiento
- Acceso multi-dispositivo
- Asesor asignado
- Comité de inversión
- Equipo de research
- Revisiones periódicas
- Acceso directo y trazable
- Recomendaciones personalizadas
La plataforma organiza la información. El asesor te ayuda a tomar decisiones.
Una cartera aparentemente diversificada que no lo estaba.
- 1,2 M€ en activos financieros
- 4 bancos distintos
- 38 fondos
- Coste medio elevado
- Alta concentración en Europa
- Duplicidad de fondos mixtos
- Sin visión consolidada de riesgo
- Consolidación de cartera
- Análisis look-through
- Reducción de costes
- Simplificación de fondos
- Diversificación global
- Cartera core-satellite
- Rebalanceo periódico
- Menor coste
- Mayor claridad
- Mejor diversificación
- Seguimiento continuo
- Reporting único
Ejemplo ilustrativo. No constituye recomendación personalizada ni garantía de resultados.
Para clientes que quieren gestionar mejor su patrimonio.
Patrimonio financiero, liquidez empresarial, inmuebles y activos no líquidos.
Organización, seguimiento y planificación de la cartera familiar.
Construcción de cartera eficiente y control de riesgos.
Segunda opinión independiente sobre cartera, costes y diversificación.
Apoyo tecnológico y producto de inversión para dar mejor servicio a sus clientes.
Modelo transparente y alineado con el cliente.
Análisis de tu cartera actual: costes, riesgos, concentración y oportunidades.
Honorarios explícitos, sin retrocesiones ni producto propio bancario.
Sobre activos asesorados o gestionados, según servicio, volumen y complejidad.
Costes de producto y custodia se explican de forma separada y transparente.
Antes de invertir más, entiende mejor cómo estás invertido.
Solicita una revisión inicial de tu cartera y descubre concentración, costes, riesgos y oportunidades de mejora.
- Análisis inicial sin coste
- Conversación con un asesor experto
- Confidencialidad absoluta
- Respuesta en menos de 24h hábiles
La información de esta página tiene carácter comercial e informativo y no constituye recomendación personalizada hasta la realización del test de idoneidad y la formalización contractual correspondiente.