Convierte Nuvara en el sistema operativo de tu asesoría: un espacio para gestionar clientes, compartir información, conectar su patrimonio, automatizar trabajo con IA y activar soluciones financieras cuando las necesites.
El asesor mantiene su marca, sus clientes y la relación. Nuvara aporta la capa de abajo.
Escritorio · Álvaro
8 requieren atenciónFamilia García
Bankinter necesita reconexión
Familia García
Nueva documentación recibida
Roberto Martínez
Propuesta pendiente de revisión
Patrimonio neto
2,84 M€
+4,2 % YTD
Firma
Nuvara
Datos · IA · Productos
Álvaro Ruiz · Asesoría
Escritorio
Buenos días, Álvaro
Datos actualizados hace 6 minClientes
124
Requieren atención
8
Reuniones hoy
4
Familia García
Bankinter necesita reconexión
Familia García
Nueva documentación recibida
Roberto Martínez
Propuesta pendiente de revisión
Grupo Hernández
Liquidez > 500.000 € detectada
Nuvara IA
Preparar briefing para las reuniones de hoy
Patrimonio neto
2,84 M€
+4,2 % YTD
Construir hoy una firma moderna implica software, datos, portal cliente, documentación, cumplimiento y producto. Casi nadie puede montarlo solo.
Cuatro capas que funcionan juntas sobre la misma información: la de tu cliente.
Clientes, reuniones, tareas, actividad y alertas.
Bancos, inversiones, liquidez, deuda, activos no líquidos, empresas y documentos.
Cliente y asesor comparten documentación, propuestas, información y próximos pasos en un mismo entorno.
IA, workflows, propuestas, especialistas y productos financieros.
Firma
Nuvara
Datos · IA · Productos
Álvaro Ruiz · Asesoría
Escritorio
Buenos días, Álvaro
Datos actualizados hace 6 minClientes
124
Requieren atención
8
Reuniones hoy
4
Familia García
Bankinter necesita reconexión
Familia García
Nueva documentación recibida
Roberto Martínez
Propuesta pendiente de revisión
Grupo Hernández
Liquidez > 500.000 € detectada
Nuvara IA
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Workspace del asesor. Vista de demostración.
Patrimonio neto
2,84 M€
+4,2 % YTD
Una app y un portal donde el cliente ve su patrimonio neto, su evolución, sus inversiones, sus activos no líquidos, su liquidez y su deuda. Y donde comparte documentación contigo.
Tú trabajas en el workspace. Tu cliente, en su app. Permisos, datos, documentos y actividad son los mismos.
Asesor · Workspace
Firma
Nuvara
Datos · IA · Productos
Álvaro Ruiz · Asesoría
Escritorio
Buenos días, Álvaro
Datos actualizados hace 6 minClientes
124
Requieren atención
8
Reuniones hoy
4
Familia García
Bankinter necesita reconexión
Familia García
Nueva documentación recibida
Roberto Martínez
Propuesta pendiente de revisión
Grupo Hernández
Liquidez > 500.000 € detectada
Nuvara IA
Preparar briefing para las reuniones de hoy
Cliente · App
Patrimonio neto
2,84 M€
+4,2 % YTD
No es un chatbot genérico: es una capa operativa sobre los datos de tus clientes.
Antes de la reunión
Prepárame la reunión con la familia García.
Después de la reunión
Genera el resumen y los próximos pasos.
En el día a día
Detectado en la cartera
Familia García · Bankinter
Grupo Hernández · 512.000 €
Vega SL · 42 días
R. Martínez · 38 % un emisor
Familia Abascal · IRPF 2025
Serrano Family · 7 meses
Wealth, Finance y Savings son capacidades que se activan sobre la infraestructura. No tienes que usarlas todas ni desde el primer día.
Inversión y patrimonio
Carteras, asesoramiento patrimonial, arquitectura abierta, análisis de cartera y seguimiento continuo para tus clientes.
Financiación y CFO externo
Mejor acceso a crédito, optimización de deuda y control de tesorería para las empresas de tus clientes.
Ahorro y optimización de gastos
Reducción de gastos recurrentes en seguros, energía, telecomunicaciones, alarmas y otros contratos.
Nuvara puede convertirse en la infraestructura digital de tu firma. Según el modelo, podemos ayudarte a desplegar la experiencia digital bajo tu propia marca, incluida la web pública o el portal del cliente.
El alcance concreto se define caso a caso. No existe hoy un constructor web automático.
Captación y presencia digital de tu firma.
Donde trabajas tú y tu equipo.
Donde vive la relación con tu cliente.
Datos, IA, productos y operaciones por debajo.
Tú mantienes la relación con el cliente. Nuvara aporta especialistas por vertical y soporte operativo para ejecutar con calidad.
Sobre la infraestructura puedes monetizar necesidades que ya existen en tus clientes y que hoy quedan fuera de tu propuesta.
| Vertical | Necesidad del cliente | Servicio Nuvara | Potencial de ingreso |
|---|---|---|---|
| Plataforma | Visión 360, portal cliente y seguimiento | Suscripción tecnológica | Cuota recurrente |
| Wealth | Invertir mejor y controlar patrimonio | Asesoramiento, gestión y carteras | Fee recurrente sobre activos |
| Finance | Conseguir crédito y mejorar estructura | Diagnóstico, CFO externo, dossier, negociación | Fee mensual / success fee / comisión |
| Savings | Reducir gastos recurrentes | Seguros, energía, telecom, alarmas | Comisión / fee de ahorro |
Detectas oportunidades en tu red y las derivamos al equipo experto de Nuvara.
Mantienes la relación con el cliente y Nuvara te apoya con tecnología, producto, expertos y ejecución.
Desarrollas una actividad recurrente con apoyo de plataforma, reporting, producto y procesos.
Trabajamos con asesores financieros, EAFs, exbanqueros, family offices, brokers de seguros, fiscalistas y CFOs externos. El modelo concreto dependerá de los servicios ofrecidos, la regulación aplicable y el acuerdo de colaboración.
Workspace, app cliente, datos, IA, productos y especialistas. Tú pones la marca y la relación.