Clientes
Listar clientes, consultar y actualizar su perfil, comprobar el acceso concedido.
Nuvara MCP
Tus clientes y carteras de Nuvara 360, dentro de Claude
Nuvara 360 MCP conecta la plataforma con asistentes de IA compatibles con Model Context Protocol, como Claude. Preguntas en lenguaje natural y el asistente consulta tus clientes, sus carteras y los análisis de Citec AI, con los permisos que cada cliente te ha dado.
URL del servidor
https://mcp.nuvara360.com/mcpQué puedes hacer
Datos agregados
Posiciones, saldos históricos, movimientos, órdenes, deudas y rentabilidad por entidad.
Propuestas e informes
Propuestas de inversión y de asesoramiento, simulación de cartera objetivo e informes para el cliente.
Citec AI
Búsqueda y ficha de fondos, ETFs y acciones; comparación, clasificación y screening; look-through de fondos; análisis, validación y backtesting de carteras.
Cómo conectarlo en Claude
- 01
Abre Claude y ve a Ajustes → Conectores.
- 02
Elige "Añadir conector personalizado" y pega https://mcp.nuvara360.com/mcp.
- 03
Inicia sesión con tu cuenta de asesor de Nuvara 360.
- 04
Activa el conector en una conversación y pregunta, por ejemplo: "Resume la cartera de la familia García y dime su exposición a renta variable".
Preguntas frecuentes
¿Qué es el servidor MCP de Nuvara 360?
Es una conexión basada en Model Context Protocol que permite usar los datos y herramientas de Nuvara 360 desde asistentes de IA compatibles, como Claude. El asesor pregunta en lenguaje natural y el asistente consulta clientes, carteras y análisis en la plataforma.
¿Qué puede hacer un asesor con el MCP?
Consultar clientes y su perfil, ver posiciones, saldos, movimientos y deudas agregados, crear propuestas de inversión, simular una cartera objetivo, generar informes y analizar carteras con look-through de fondos, screening y backtesting.
¿Quién puede usarlo?
Asesores financieros, EAFs, agentes y firmas con cuenta de asesor en Nuvara 360.
¿Cómo se protegen los datos de los clientes?
El asistente solo accede a lo que el cliente ha autorizado compartir con su asesor. La agregación bancaria es de solo lectura y la custodia de activos está en entidades depositarias reguladas, no en Nuvara 360.
¿Quién presta el servicio de asesoramiento?
Silver Alpha Asset Management SGIIC, entidad registrada en la CNMV, a través de Citec Solutions S.L. como agente. La IA asiste al asesor; las decisiones relevantes mantienen revisión humana.
Servicio de asesoramiento en inversiones prestado por Silver Alpha Asset Management SGIIC, entidad registrada en la CNMV, a través de Citec Solutions S.L. como agente. Custodia de valores en entidades financieras independientes.
Las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido. Las rentabilidades pasadas, simuladas o de backtesting no garantizan resultados futuros.