Tu empresa y tu patrimonio, en la misma estrategia.
Coordinamos tesorería, financiación, seguros y gastos de la empresa con tu patrimonio personal, para decidir con la visión completa.
Empresa y patrimonio personal se gestionan por separado.
Dos realidades separadas
La empresa y el patrimonio personal del empresario se analizan con proveedores y criterios distintos.
Tesorería poco visible
Saldos y movimientos repartidos en varios bancos dificultan anticipar necesidades de caja.
Financiación sin preparar
Las entidades piden información que no siempre está ordenada ni presentada de forma clara.
Gastos sin revisar
Seguros, suministros y contratos de la empresa que se renuevan sin comparar condiciones.
Una visión, varias soluciones coordinadas.
Patrimonio personal + empresa
Una visión conjunta de la empresa y del patrimonio del empresario.
TecnologíaTesorería y cash flow
Consolidación bancaria, con tu autorización, para planificar la caja.
Nuvara FinanceDeuda y financiación empresarial
Circulante, líneas y avales: diagnóstico, preparación y acompañamiento ante entidades.
Nuvara FinanceSeguros y gastos de la empresa
Revisión de pólizas, suministros y contratos, y gestión del cambio.
Nuvara SavingsDocumentación
Cuentas, contratos y documentos de la empresa organizados y accesibles.
TecnologíaUn caso práctico.
Situación
Un empresario con una pyme que trabaja con tres bancos, necesita renovar sus líneas de circulante y no tiene una visión de su patrimonio personal.
Qué hacemos
Ordenamos la información financiera de la empresa, preparamos la documentación para las entidades y revisamos sus seguros y gastos, junto con su patrimonio personal.
Resultado
Una negociación mejor preparada, la tesorería más visible y una visión conjunta de empresa y patrimonio.
Caso ilustrativo, no basado en un cliente real. No representa resultados garantizados.
Del diagnóstico al plan.
Cuentas y bancos, deudas, cartera, ingresos y gastos, activos no líquidos y documentos.
Objetivos, horizonte, ahorro, perfil de riesgo, liquidez y escenarios, con apoyo experto.
Inversión si decides contratarla, financiación, mejora de costes y acompañamiento.
Evolución del patrimonio, objetivos, riesgos y revisiones periódicas.
El diagnóstico 360 no requiere abrir cuenta ni trasladar inversiones. La apertura de cuenta en Inversis, el test de idoneidad y la firma de contrato solo proceden si decides contratar el servicio de inversión, prestado por Silver Alpha SGIIC.
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Empieza por un diagnóstico de tu empresa y tu patrimonio.
Cuéntanos tu situación. Un asesor revisará la información y te propondrá los siguientes pasos.