Patrimonios complejos, coordinados en una sola visión.
Reunimos activos líquidos y no líquidos, entidades y especialistas en una visión consolidada para la familia y sus asesores.
Cuanto más complejo el patrimonio, más difícil verlo completo.
Activos muy diversos
Carteras, inmuebles, participaciones y private equity que se valoran y siguen por separado.
Varias entidades
Información repartida entre bancos y gestoras sin un reporting consolidado.
Especialistas sin coordinar
Asesores fiscales, legales y de inversión que no siempre trabajan sobre la misma información.
Documentación familiar
Estructuras, contratos y documentos dispersos entre generaciones y proveedores.
Una visión, varias soluciones coordinadas.
Activos líquidos y no líquidos
Inmuebles, participaciones y private equity junto a las carteras financieras.
TecnologíaReporting consolidado multientidad
Una visión única del patrimonio con independencia de dónde esté depositado.
Nuvara WealthCoordinación de especialistas
Fiscal, legal e inversión trabajando sobre la misma información.
Nuvara WealthEstructuras patrimoniales
Visión de sociedades y estructuras familiares y de su financiación.
Nuvara FinanceDocumentación familiar
Contratos, escrituras y documentos organizados y con acceso controlado.
TecnologíaUn caso práctico.
Situación
Una familia con carteras en varias entidades, inmuebles, una sociedad patrimonial y participaciones en empresas, coordinada por distintos asesores.
Qué hacemos
Consolidamos activos y entidades en una sola visión, organizamos la documentación y coordinamos a los especialistas fiscales, legales y de inversión.
Resultado
Un reporting único y comprensible para la familia y decisiones tomadas con toda la información sobre la mesa.
Caso ilustrativo, no basado en un cliente real. No representa resultados garantizados.
Del diagnóstico al plan.
Cuentas y bancos, deudas, cartera, ingresos y gastos, activos no líquidos y documentos.
Objetivos, horizonte, ahorro, perfil de riesgo, liquidez y escenarios, con apoyo experto.
Inversión si decides contratarla, financiación, mejora de costes y acompañamiento.
Evolución del patrimonio, objetivos, riesgos y revisiones periódicas.
El diagnóstico 360 no requiere abrir cuenta ni trasladar inversiones. La apertura de cuenta en Inversis, el test de idoneidad y la firma de contrato solo proceden si decides contratar el servicio de inversión, prestado por Silver Alpha SGIIC.
Solicitar diagnóstico 360 →Sigue explorando
Empieza por un diagnóstico de tu patrimonio familiar.
Cuéntanos tu situación. Un asesor revisará la información y te propondrá los siguientes pasos.