Tus finanzas familiares, en orden y en una sola visión.
Reunimos cuentas, inversiones, deuda, seguros y documentos para que tomes decisiones con la foto completa y el apoyo de un asesor.
Las finanzas de una familia suelen estar repartidas en demasiados sitios.
Información dispersa
Cuentas, inversiones, préstamos, seguros y documentos en distintos bancos, plataformas y carpetas.
Decisiones sin visión global
Es difícil saber si estás invirtiendo bien, pagando demasiado o asumiendo riesgos innecesarios.
Gastos que nadie revisa
Seguros, suministros y comisiones que se renuevan sin comparar condiciones.
Poca transparencia
Costes, riesgos y coberturas no siempre son fáciles de entender ni de comparar.
Una visión, varias soluciones coordinadas.
Visión consolidada
Cuentas, inversiones, deuda, seguros y documentos en un solo lugar.
TecnologíaRevisión de cartera
Costes, riesgo y diversificación de tus inversiones, con arquitectura abierta.
Nuvara WealthHipoteca y financiación
Diagnóstico y acompañamiento para tu hipoteca o tu próxima operación.
Nuvara FinanceAhorro en seguros y suministros
Revisión de pólizas y contratos, comparación de condiciones y gestión del cambio.
Nuvara SavingsUn caso práctico.
Situación
Una pareja con cuentas en varios bancos, un fondo heredado, una hipoteca y seguros contratados hace años, sin una visión de conjunto.
Qué hacemos
Consolidamos su información, revisamos la cartera y la hipoteca, y comparamos sus seguros y suministros con apoyo de especialistas.
Resultado
Una foto clara de su situación, prioridades ordenadas y un plan de próximos pasos que pueden revisar cada año.
Caso ilustrativo, no basado en un cliente real. No representa resultados garantizados.
Del diagnóstico al plan.
Cuentas y bancos, deudas, cartera, ingresos y gastos, activos no líquidos y documentos.
Objetivos, horizonte, ahorro, perfil de riesgo, liquidez y escenarios, con apoyo experto.
Inversión si decides contratarla, financiación, mejora de costes y acompañamiento.
Evolución del patrimonio, objetivos, riesgos y revisiones periódicas.
El diagnóstico 360 no requiere abrir cuenta ni trasladar inversiones. La apertura de cuenta en Inversis, el test de idoneidad y la firma de contrato solo proceden si decides contratar el servicio de inversión, prestado por Silver Alpha SGIIC.
Solicitar diagnóstico 360 →Sigue explorando
Empieza por un diagnóstico de tus finanzas familiares.
Cuéntanos tu situación. Un asesor revisará la información y te propondrá los siguientes pasos.